PERCORSI: FORMAZIONE IVASS – AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE OAM
Area Tematica Ivass: AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

OBIETTIVI

 

Con l’introduzione della normativa IDD e, a seguire la generale modifica del Codice delle Assicurazioni Private e dei Regolamenti attuativi dell’IVASS, il Cliente è messo al centro dell’attività consulenziale.

Il Consulente della nuova era non è più un venditore ma attore principale della relazione con il Cliente.

È necessario conoscere il Cliente, i suoi bisogni e le sue esigenze:  per intervistarlo, il Consulente ha a disposizione il questionario Demands & Needs che, da blocco di appunti, diventa lo strumento per profilare il Cliente e proporgli la soluzione più adeguata.

Il corso guida il Consulente nella gestione della relazione anche nei suoi aspetti più operativi attraverso l’analisi di casi pratici.

DURATA

1 ora

CONTENUTI

MODULO 1 – La normativa recente: un’alleata

• La normativa europea impone un cambiamento di prospettiva
• La normativa italiana
• L’analisi dei bisogni
• Il Consulente della nuova era: da venditore di prodotti a gestore di relazioni

 

MODULO 2 – L’accoglienza al Cliente

• Le tre A: l’Accoglienza
• Le tre A: l’Ascolto attivo
• Le tre A: L’Alleanza
• E 2 P: Prepararsi e Provare!

 

MODULO 3 – Le domande potenti

• Il potere delle domande potenti
• Una domanda tira l’altra…

 

MODULO 4 – I bisogni

• Bisogni palesi e bisogni latenti
• Bisogno di risparmio
• Bisogno di pianificazione
• Bisogno di trasferimento generazionale
• Casi concreti

 

MODULO 5 – Il monitoraggio continuo

• Il monitoraggio dei bisogni
• Il life cycle: Io sono il tuo cliente
• La pianificazione

 

REQUISITI TECNICI:

 

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Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024×768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE/ATTESTATO

Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS e alle circolari OAM.

TECNOLOGIA DI SVILUPPO:

HTML5

PRODOTTO DA:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di: LYVE

CODICE CORSO:

0006_18_07