PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – CONSOB

Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI

Modulo area Ivass: 5. Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati

Macroarea Tematica Consob: VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera B

OBIETTIVI

  • Catalogare le differenti voci di oneri e costi che vengono applicati nel mondo del risparmio gestito,
  • Analizzare un esempio di struttura di costi e oneri,
  • Individuare le differenze tra le varie voci di costo in relazione a specifiche tipologie di strumenti finanziari.

DURATA

1 ora

CONTENUTI

MODULO 1 – Le commissioni e gli indicatori di costo

• Gestione collettiva, costi e criteri generali
• Il quadro normativo di riferimento
• Modalità di aggregazione e comunicazione in forma analitica
• Learning Stop
• La disciplina UCITS e i costi
• La disciplina PRIIPS e le principali differenze rispetto alla direttiva UCITS
• Rappresentazione dei costi nella rendicontazione contabile
• La codifica della Banca d’Italia in tema di commissioni di incentivo
• Learning Stop
• Glossario delle commissioni e degli indicatori dei costi

 

MODULO 2 – Analisi delle voci di costo

• Introduzione al Total Expense Ratio
• Il Total Shareholder Cost
• Commissioni direttamente a carico dei sottoscrittori
• Learning Stop
• Informazioni sui costi e oneri connessi
• Informativa sui costi e allegato 2) del Regolamento UE 2017/565
• Tabella 1) dell’allegato II al Regolamento UE 2017/565
• Tabella 2) dell’allegato II al Regolamento UE 2017/565
• Comunicazione Ex Ante dei costi Ex Regolamento UE 2017/565
• Learning Stop
• Informativa sui costi e Regolamento UE 2014/1286 (KID)
• Allegati 6) al Regolamento UE 2017/653
• Allegato 7) al Regolamento UE 2017/653
• Informazioni sui costi delle gestioni patrimoniali
• Learning Stop

 

REQUISITI TECNICI:

 

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Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE/ATTESTATO

Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.

TECNOLOGIA DI SVILUPPO:

HTML5

PRODOTTO DA:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Paolo Schettino De Focatiis

CODICE CORSO:

0006_18_13