PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – CONSOB
Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI
Modulo Ivass:7. Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari

Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Criteri ESMA punto V.III: Lettera K

 

OBIETTIVI

Assogestioni, presente sul mercato finanziari italiano da moltissimi anni, svolge la funzione di benchmark di riferimento per il settore del risparmio gestito.

Morning Stars, di più recente accesso al mercato finanziario italiano, permette una comparazione e valutazione fra fondi comuni di investimento.

Due ruoli diversi ma entrambi utili per gli investitori e di supporto per i consulenti finanziari.

Il corso descrive la classificazione di Assogestioni e offre un supporto per l’utilizzo delle schede di Morning Stars e la comprensione del ranking.

DURATA

1 ora e 30 minuti

CONTENUTI

MODULO 1 – Assogestioni: introduzione

• La storia di Assogestioni
• Gli scopi e le attività di Assogestioni
• I criteri di adesione ad Assogestioni
• Il Contributo associativo
• La perdita della qualità di associato
• Obblighi degli associati

MODULO 2 – Assogestioni: i dettagli

• Gli organi di Assogestioni
• Il comitato di Corporate Governance
• Corporate Governance: principi italiani di stewardship

MODULO 3 – La classificazione di Assogestioni

• La classificazione di Assogestioni
• Le macroclassificazione di Assogestioni
• Fondi di mercato monetario
• Fondi obbligazionari e fondi bilanciati
• Fondi azionari

MODULO 4 – Le valutazioni di Morningstar

• I numeri di Morningstar: come nasce da una semplice intuizione
• Gli elementi chiave
• Introduzione al rating Morningstar
• Il rating Morningstar come strumento di misura quantitativa
• Il Morningstar analyst rating e il confronto Morning rating

MODULO – 5 Le analisi

• Analisi dei fondi: come usare gli indicatori di rischio 1/2
• Analisi dei fondi: come usare gli indicatori di rischio 2/2
• Il rendimento
• Come usare gli indicatori di rendimento corretti per il rischio
• Come usare gli indicatori di modern portfolio theory
• Come leggere il «portafoglio»
• Sostenibilità
• Un confronto fra gli strumenti di selezione
• Conclusioni

 

REQUISITI TECNICI:

 

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Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE/ATTESTATO

Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.

TECNOLOGIA DI SVILUPPO:

HTML5

PRODOTTO DA:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Paolo Schettino de Focatiis

CODICE CORSO:

0006_18_12