Le nuove forme di informativa precontrattuale

Piazza Copernico mette a disposizione un ricco catalogo di corsi Ivass, costantemente aggiornato con esperti di settore e realizzato secondo le specifiche di IVASS.

I corsi Ivass sono disponibili su licenza, e sono utilizzabili sia su LMS di Piazza Copernico sia su LMS aziendale.

AREA TEMATICA:

GIURIDICA

PERCORSI:

FORMAZIONE IVASS – AGGIORNAMENTO IVASS – CONSOB

OBIETTIVI

IDD porta con sé una revisione sostanziale della documentazione precontrattuale che accompagna l’offerta assicurativa. Il Regolamento IVASS n° 41/2018 disegna le nuove regole di costruzione di tali documenti, richiedendo un allineamento conoscitivo dei soggetti coinvolti nella distribuzione assicurativa.

Questo corso approfondisce queste novità e fornisce gli indirizzi utili a tutti i soggetti che devono padroneggiare le nuove forme di informativa precontrattuale.

DURATA

1 ORA

CERTIFICAZIONE:

Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.

CONTENUTI

MODULO 1 – Quadro normativo di riferimento

• La “ricetta” per un buon contratto assicurativo
• La IDD
• La POG
• Gli obblighi di produttore e distributori
• La normativa italiana
• Learning Stop

MODULO 2 – L’informativa precontrattuale: driver per una corretta e sana relazione con il cliente

• L’importanza di informare il cliente

MODULO 3 – L’informativa precontrattuale: analisi della documentazione

• Documentazione precontrattuale
• Learning Stop
• Le sezioni del KID
• Risk capacity e tolleranza al rischio
• Rischio e KID
• Gli altri elementi del KID

MODULO 4 – Il Questionario IDD

• Il questionario IDD: il profilo dell’investitore
• Il perfetto abbinamento prodotto-cliente e la raccomandazione personalizzata

MODULO 5 – Il DIP

• Documento informativo precontrattuale
• Il DIP aggiuntivo
• Learning Stop
• Il set informativo online e il totem elettronico

MODULO 6 – Allegati 3 e 4 Regolamento n. 41/2018

• Per una finanza più etica e sostenibile
• La storia di Alessandra si conclude

TEST FINALE

Tecnologia di sviluppo: HTML5

REQUISITI TECNICI MINIMI

Acrobat Reader: i documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versione successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

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Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024×768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali).

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

Prodotto da:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di:

LYVE

PDF/STAMPA