PERCORSI: FORMAZIONE IVASS – AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE OAM – CONSOB
Area Tematica Ivass: GIURIDICA
Modulo area Ivass: 3. Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi
Argomento tematico OAM: La disciplina in tema di intermediazione assicurativa.
Macroarea Tematica Consob: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
Criteri ESMA punto V.III: Lettera I
OBIETTIVI
IDD porta con sé una revisione sostanziale della documentazione precontrattuale che accompagna l’offerta assicurativa. Il Regolamento IVASS n° 41/2018 disegna le nuove regole di costruzione di tali documenti, richiedendo un allineamento conoscitivo dei soggetti coinvolti nella distribuzione assicurativa.
Questo corso approfondisce queste novità e fornisce gli indirizzi utili a tutti i soggetti che devono padroneggiare le nuove forme di informativa precontrattuale.
DURATA
2 ore
CONTENUTI
MODULO 1 – Quadro normativo di riferimento
• La “ricetta” per un buon contratto assicurativo
• La IDD
• La POG
• Gli obblighi di produttore e distributori
• La normativa italiana
• Learning Stop
MODULO 2 – L’informativa precontrattuale: driver per una corretta e sana relazione con il cliente
• L’importanza di informare il cliente
MODULO 3 – L’informativa precontrattuale: analisi della documentazione
• Documentazione precontrattuale
• Learning Stop
• Le sezioni del KID
• Risk capacity e tolleranza al rischio
• Rischio e KID
• Gli altri elementi del KID
MODULO 4 – Il Questionario IDD
• Il questionario IDD: il profilo dell’investitore
• Il perfetto abbinamento prodotto-cliente e la raccomandazione personalizzata
MODULO 5 – Il DIP
• Documento informativo precontrattuale
• Il DIP aggiuntivo
• Learning Stop
• Il set informativo online e il totem elettronico
MODULO 6 – Allegati 3 e 4 Regolamento n. 41/2018
• Per una finanza più etica e sostenibile
• La storia di Alessandra si conclude
TEST FINALE
REQUISITI TECNICI:
Acrobat Reader
I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versione successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Browser
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Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024×768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2
CERTIFICAZIONE/ATTESTATO
Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.
TECNOLOGIA DI SVILUPPO:
HTML5
PRODOTTO DA:
Piazza Copernico
Contenuti a cura di: LYVE
Docente: Valentina Pignataro
CODICE CORSO:
0006_18_04
PDF/STAMPA
