PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS  – FORMAZIONE CONSOB

Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Modulo Ivass: 5. Elementi di tecniche di analisi dei rischi

Criteri ESMA punto V.III: Lettera A

OBIETTIVI

Quali sono le caratteristiche di un ambito di offerta sempre più strategico per le imprese finanziarie, come il Private Insurance?

Quali sono gli elementi distintivi dei prodotti e dei servizi nell’ambito del Private Insurance?

Come si inserisce il Private Insurance nel più ampio tema della consulenza patrimoniale?

Questo corso fa leva sulle risposte a queste domande e fornisce una serie di spunti operativi per dare concretezza a una proposta di Private Insurance.

DURATA

1 ora e 30 minuti

CONTENUTI

MODULO 1

  • Introduzione
  • La clientela HNWI
  • I dati sulla ricchezza globale
  • La gestione patrimoniale
  • Open x
  • Uno sguardo sull’Italia
  • Indicatori
  • La posizione dell’Italia
  • La figura del “wealth planner”
  • L’approccio olistico
  • Un servizio di eccellenza
  • Learning Stop
  • Wealth planning e private insurance
  • Protezione del patrimonio
  • Tutela della privacy
  • Pianificazione successoria
  • La possibilità di determinare le persone beneficiarie
  • L’ottimizzazione fiscale
  • L’allocazione quantitativa rispetto ai propri desideri
  • Wealth planner e strumenti assicurativi dei rami vita
  • Il “private insurance”
  • Le “giurisdizioni” del private insurance
  • Un approfondimento sull’assicurazione in Lussemburgo
  • La figura del wealth planner
  • Conclusioni
  • Learning Stop

 

MODULO 2

  • Introduzione
  • Personalizzazione
  • La personalizzazione nel servizio private
  • Private insurance: settore danni
  • Gestione finanziaria del patrimonio
  • Analisi e gestione dei rischi previdenziali, assicurativi e assistenziali
  • Learning Stop
  • Profili oggettivi e soggettivi dell’offerta di wealth management
  • Completezza degli strumenti e struttura organizzativa
  • Il wealth planner e il cliente HWNI
  • I soggetti coinvolti nel private insurance
  • Banca depositaria, compagnia assicurativa, asset manager…
  • Learning Stop

 

MODULO 3

  • Introduzione
  • I vantaggi assicurativi per la clientela HNWI 1/2
  • Vantaggio 1, protezione completa dai rischi
  • Vantaggio 2: impignorabilità e insequestrabilità
  • Vantaggio 3: indicazione dei beneficiari
  • Vantaggio 4: riservatezza/privacy
  • Vantaggio 5: esenzione dalle imposte di successione
  • Vantaggio 6: passaggio generazionale e pianificazione successoria
  • Pianificazione successoria e passaggio generazionale con il private insurance
  • La successione
  • Le imposte di successione
  • Gli istituti a tutela degli eredi
  • La quota “disponibile”
  • Learning Stop
  • Le soluzioni di private insurance
  • Private insurance vs altri strumenti: il caso del Trust
  • Caratteristiche del trust
  • I soggetti del trust
  • Come costruire un Trust
  • Tipologie di Trust
  • La legge “Dopo di noi”
  • Un confronto
  • Come “combinare” trust e polizze assicurative

Learning Stop

 

REQUISITI TECNICI:

 

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Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE/ATTESTATO

Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS

TECNOLOGIA DI SVILUPPO:

HTML5

PRODOTTO DA:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: ALESSANDRO NIGRI

CODICE CORSO:

0008_21_03