La distribuzione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione

Area Tematica:
NORMATIVA E GIURIDICA

Sezione:

  • TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
    Allegato 1:
    “Principali tipologie di coperture assicurative”
  • AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
    Allegato 1:
    “Procedure e   modalità   assuntive   e   distributive   adottate   dall’impresa/e   con   cui l’intermediario opera”

Collana:
IVASS

OBIETTIVI

Illustrare le modalità di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi

DESTINATARI

Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento professionale come da art.  4 del Regolamento IVASS n. 6/2014

DURATA

1 ORA

CONTENUTI

MODULO 1 - I prodotti finanziari assicurativi

·         Introduzione                                                   

·         Quadro giuridico di riferimento                                                              

·         Definizione di prodotti finanziari assicurativi                                                    

·         Polizze unit linked e index linked                                                          

·         Item di autovalutazione                                                            

·         I contratti di capitalizzazione                                                    

·         Prodotti finanziari non emessi dalle imprese di assicurazione

·         I soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti finanziari 

·         Item di autovalutazione                                                            

·         Riepilogo                                                                          

 

 MODULO 2 - Ricognizione della normativa applicabile 

·         Introduzione                                   

·         Estensione dell'applicazione della normativa                                   

·         Disposizioni della CONSOB                                        

·         Normativa sui soggetti abilitati                                

·         Item di autovalutazione                                             

·         Attività escluse dal Regolamento ISVAP 5/2006                                              

·         La disciplina dell'intermediario assicurativo                                       

·         La disciplina degli illiquidi                                           

·         Il Codice del Consumo                                

·         Item di autovalutazione                                             

·         Riepilogo                                                           

               

MODULO 3 - Gli obblighi informativi

·         Introduzione                                   

·         L'oggetto dell'informativa                                         

·         Informazioni da rendere in sede precontrattuale                                          

·         Altre informazioni                                         

·         Item di autovalutazione                                             

·         Le richieste e le esigenze del cliente                                    

·         Informativa in sede di contratto                                            

·         Modalità in cui va resa l'informativa                                     

·         Item di autovalutazione                                             

·         Riepilogo                                          

                                                              

 MODULO 4 - Adeguatezza, appropriatezza e sollecitazione dell'investimento 

·       Introduzione                                                                                                                 

·         I test di adeguatezza e appropriatezza                                               

·         Le regole di condotta prevista dalla CONSOB                                                   

·         I prodotti finanziari illiquidi                                                       

·         Item di autovalutazione                                                    

·         La sollecitazione all'investimento                                                          

·         Il prospetto informativo                                                            

·         Aggiornamento del prospetto informativo                                                       

·         Item di autovalutazione                                                            

·         Riepilogo           

                                                                                                             

 MODULO 5 - La distribuzione dei prodotti "multi-ramo"  

·         Introduzione                                   

·         I prodotti multi-ramo                                  

·         Le indicazioni operative                                             

·         Gli obblighidi informativa precontrattuale                                         

·         Item di autovalutazione                                             

·         La valutazione dell'adeguatezza                                             

·         Regole di presentazione alla clientela                                  

·         Item di autovalutazione                                             

·         Riepilogo

TECNOLOGIA DI SVILUPPO: HTML5

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MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE:

Attestato di fruizione conforme alla disposizione del Regolamento IVASS - Circolare 6 del 02.12.2014

  • Il Soggetto Erogatore, risponde ai requisiti previsti dall’Art. 14, Comma 1, lettera c) poiché “in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37”

 

  • Il Fornitore di Contenuti risponde ai requisiti previsti all’Art. 14, Comma 3, Lettera b): “esperti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali inerenti al corso”.

Prodotto da:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di:

Piazza Copernico

La distribuzione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione 2017-02-16T15:24:22+00:00 Piazza Copernico