PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB – FORMAZIONE OAM
Area Tematica Ivass: Contrattuale e prodotti
Modulo Area Ivass: 4. Valutazione delle esigenze dei consumatori
Area di Competenza CONSOB: Lettera C art. 18 Linee Guida ESMA

OBIETTIVI

Per le aziende e i professionisti che operano nel mercato degli investimenti è di fondamentale importanza conoscere il proprio cliente, e raccogliere tutte le informazioni necessarie affinché possa esser garantita la sua protezione. L’operazione infatti è realizzabile quando il cliente è in grado di comprendere e supportare i rischi connessi a essa. Il corso affronta questi argomenti nel dettaglio approfondendone tutti gli aspetto che ne conseguono.

DURATA

6 ore

CONTENUTI

Modulo 1 – Valutazione delle esigenze del cliente – Parte 1

  • Le informazioni da richiedere al cliente
  • Le disposizioni per comprendere i clienti
  • Categorie di clienti
  • Informazioni e adeguatezza
  • Arbitro per le controversie finanziarie-Ricorso 866
  • Arbitro per le controversie finanziarie-Ricorso 2717
  • ACF e ricorsi relativi al servizio di consulenza in materia di investimenti
  • TEST di fine Modulo

 

Modulo 2 – Valutazione delle esigenze del cliente – Parte 2

  • Invecchiamento e struttura demografica
  • Patologie e “nuovi” bisogni
  • I costi socio-sanitari delle patologie croniche
  • Cosa incide sulle esigenze della clientela
  • TEST di fine Modulo
  • Esercitazione

TEST FINALE

REQUISITI TECNICI:

Acrobat Reader

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Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024×768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

Certificazione/Attestato

Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.

TECNOLOGIA DI SVILUPPO:

HTML5

PRODOTTO DA:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

Docente: Sabrina Scarito

CODICE CORSO:

0065_19_01