PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB – FORMAZIONE OAM
Area Tematica Ivass: Contrattuale e prodotti
Modulo Area Ivass: 4. Valutazione delle esigenze dei consumatori
Area di Competenza CONSOB: Lettera C art. 18 Linee Guida ESMA
OBIETTIVI
Per le aziende e i professionisti che operano nel mercato degli investimenti è di fondamentale importanza conoscere il proprio cliente, e raccogliere tutte le informazioni necessarie affinché possa esser garantita la sua protezione. L’operazione infatti è realizzabile quando il cliente è in grado di comprendere e supportare i rischi connessi a essa. Il corso affronta questi argomenti nel dettaglio approfondendone tutti gli aspetto che ne conseguono.
DURATA
6 ore
CONTENUTI
Modulo 1 – Valutazione delle esigenze del cliente – Parte 1
- Le informazioni da richiedere al cliente
- Le disposizioni per comprendere i clienti
- Categorie di clienti
- Informazioni e adeguatezza
- Arbitro per le controversie finanziarie-Ricorso 866
- Arbitro per le controversie finanziarie-Ricorso 2717
- ACF e ricorsi relativi al servizio di consulenza in materia di investimenti
- TEST di fine Modulo
Modulo 2 – Valutazione delle esigenze del cliente – Parte 2
- Invecchiamento e struttura demografica
- Patologie e “nuovi” bisogni
- I costi socio-sanitari delle patologie croniche
- Cosa incide sulle esigenze della clientela
- TEST di fine Modulo
- Esercitazione
TEST FINALE
REQUISITI TECNICI:
Acrobat Reader
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Browser
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Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024×768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2
Certificazione/Attestato
Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.
TECNOLOGIA DI SVILUPPO:
HTML5
PRODOTTO DA:
Piazza Copernico
Contenuti a cura di: Assoreti Formazione
Docente: Sabrina Scarito
CODICE CORSO:
0065_19_01
PDF/STAMPA