Corso Oam- La distribuzione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione

Area Tematica:
NORMATIVA E GIURIDICA

Collana:
OAM

Sezione:
GIURIDICA
- Tabella  A
“La disciplina in tema di intermediazione assicurativa”
- Tabella  B
“La disciplina in tema di intermediazione assicurativa”

OBIETTIVI

Illustrare le modalità di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi

 

DESTINATARI

Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento professionale come da Regolamento OAM - Circolare 19/2014.

 

DURATA

1 ORA

CONTENUTI

MODULO 1 - I prodotti finanziari assicurativi

·         Introduzione

·         Quadro giuridico di riferimento

·         Definizione di prodotti finanziari assicurativi

·         Polizze unit linked e index linked

·         Item di autovalutazione

·         I contratti di capitalizzazione

·         Prodotti finanziari non emessi dalle imprese di assicurazione

·         I soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti finanziari

·         Item di autovalutazione

·         Riepilogo

 

 MODULO 2 - Ricognizione della normativa applicabile 

·         Introduzione

·         Estensione dell'applicazione della normativa

·         Disposizioni della CONSOB

·         Normativa sui soggetti abilitati

·         Item di autovalutazione

·         Attività escluse dal Regolamento ISVAP 5/2006

·         La disciplina dell'intermediario assicurativo

·         La disciplina degli illiquidi

·         Il Codice del Consumo

·         Item di autovalutazione

·         Riepilogo

 

MODULO 3 - Gli obblighi informativi

·         Introduzione

·         L'oggetto dell'informativa

·         Informazioni da rendere in sede precontrattuale

·         Altre informazioni

·         Item di autovalutazione

·         Le richieste e le esigenze del cliente

·         Informativa in sede di contratto

·         Modalità in cui va resa l'informativa

·         Item di autovalutazione

·         Riepilogo

 

 MODULO 4 - Adeguatezza, appropriatezza e sollecitazione dell'investimento 

·       Introduzione

·         I test di adeguatezza e appropriatezza

·         Le regole di condotta prevista dalla CONSOB

·         I prodotti finanziari illiquidi

·         Item di autovalutazione

·         La sollecitazione all'investimento

·         Il prospetto informativo

·         Aggiornamento del prospetto informativo

·         Item di autovalutazione

·         Riepilogo

 

 MODULO 5 - La distribuzione dei prodotti "multi-ramo"  

·         Introduzione

·         I prodotti multi-ramo

·         Le indicazioni operative

·         Gli obblighidi informativa precontrattuale

·         Item di autovalutazione

·         La valutazione dell'adeguatezza

·         Regole di presentazione alla clientela

·         Item di autovalutazione

·         Riepilogo

TECNOLOGIA DI SVILUPPO: HTML5

REQUISITI TECNICI


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MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

 

 

CERTIFICAZIONE:

Attestato di fruizione conforme al Regolamento OAM - Circolare 19/2014

  • Il Soggetto Erogatore, risponde ai requisiti previsti dall’Art. 11, Comma 1, lettera b) poiché in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37
  • Il Fornitore di Contenuti risponde ai requisiti previsti all’Art. 11, Comma 2, Lettera b): esperti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie indicate nella tabella B.

Prodotto da:

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