PERCORSI: FORMAZIONE IVASS – AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE OAM

Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Modulo Area Ivass: 5. Elementi di tecniche di analisi dei rischi

Argomento tematico OAM: Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa

OBIETTIVI

La chiave di valutazione di una strategia di protezione è legata alla capacità di comprendere i rapporti tra le aree di rischio e l’economia delle persone e delle loro famiglie. Comprendere le componenti di rischio in gioco e sapere come costruire la mappa dei rischi è il tema sviluppato in questo corso, completato da casistiche utili ad attivare proposte di offerta assicurativa alla clientela.  In particolare vengono approfonditi l’asse dei valori personali: le persone, gli immobili, il lavoro.

DURATA

1 ora

CONTENUTI

Costruire la mappa dei rischi: l’asse dei valori personali – Parte 1

  • Protezione
  • Sfera personale
  • Persone
  • Il modello della famiglia tutor
  • La crisi della famiglia
  • Più sacrifici
  • Usare il cuore ma anche la testa
  • La casa
  • Il valore affettivo di una casa
  • Il peso del contesto
  • L’influenza della cronaca

Costruire la mappa dei rischi: l’asse dei valori personali – Parte 2

  • Il lavoro
  • Il lavoro e il lavoratore
  • Il pilota
  • Pilota e minatore
  • Rischio nel lavoro
  • Lavoratori autonomi
  • L’approccio dell’intermediario
  • Riepilogo

 

Costruire la mappa dei rischi: l’asse dei valori personali – Parte 3

  • Dai valori delle persone ai valori finanziari
  • Il risparmiatore
  • Il lato emotivo
  • Patrimonio finanziario
  • Protezione
  • Azione a tre sponde
  • Scegliere la protezione
  • L’importanza dell’intermediario
  • Eredità del patrimonio

Costruire la mappa dei rischi: l’asse dei valori personali – Parte 4

  • Il debito
  • Quali richieste alla banca
  • Esempio: una situazione complessa
  • Fai da te VS mappa dei rischi
  • Il valore finanziario del debito
  • Persone giuridiche
  • Riepiloghiamo

TEST FINALE

 

REQUISITI TECNICI:

 

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Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE/ATTESTATO

Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.

TECNOLOGIA DI SVILUPPO:

HTML5

PRODOTTO DA:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Alessandro Nigri

CODICE CORSO:

 0001_20_07_2